Проснувшись, Котёнок вышел на улицу. Увидел спящего на крылечке Щенка, но не стал будить друга. Он так сладко спал, что Котёнку захотелось прилечь рядом. Посмотрев вокруг, решил прогуляться. Походил, побродил и надумал прилечь под куст пионов. Ветерок нежно его обдувал и незаметно для себя уснул.

И приснился Котёнку сон, как будто кто-то в него стреляет. В испуге он проснулся, огляделся, но вокруг было тихо. Никакой стрельбы. Котёнок потянулся и решил ещё немного поваляться, как вдруг ему стрельнули прямо в ухо.

– Да что это такое? – возмутился он. – Кто стреляет? – и в ответ услышал тихий стрекочущий смешок, доносящийся из куста. Заглянув внутрь него, увидел большое зелёное насекомое, сидящее на стебле и внимательно на него смотрящего. И только Котёнок хотел спросить: «Ты кто?», как услышал:

– Я – Кузнечик! А тебя я знаю зовут Котёнок. Давно хотел с тобой познакомиться!

– Твоё стрекотание очень похоже на стрельбу. Ты меня оглушил. Я почти оглох. Ты зачем это так громко делаешь?

– Чтобы меня все слышали! Только я могу по-разному стрекотать. Хочешь, покажу?

– Давай!

Сначала это была очень красивая мелодичная музыка, похожую на пение скрипки. Потом послышался перезвон колокольчиков. Котёнок сидел заворожённый музыкой Кузнечика.

– Здорово, – только и выговорил он, когда Кузнечик умолк. – Ты удивительный музыкант.

– Спасибо, – застрекотал он от удовольствия, что его похвалили, – меня иногда зовут «скрипачом»!