* * *

Летит Иван-царевич, любуется на красу Земли: на луга и степи раздольные, на леса густые да высокие, на озёра чистые, на реки прозрачные!

Приземлился ковёр-самолёт перед горой. Свернул Иванушка его — и в мешок заплечный положил. Надел он шапку-невидимку.

Подошёл он к горе и говорит:

— Впусти меня, гора: не держу в себе я зла! Свет со Светом всегда сливается, любая преграда пред ним растворяется!

… Тут гора перед ним раскрылась.

Витязи-стражники его пропустили, не заметили.

Идёт Иванушка, дивится: внутри — своды хрустальные, камнями самоцветными и золотыми узорами украшены. Текут реки с берегами из золота и серебра.

Заметил колдун, что неладное в его владении творится: вошёл чужой кто-то и к покоям его приближается.

Встречает Ивана колдун силой своей невидимой. Словно из воздуха говорит он голосом страшным: