Морской царь вынес его в полночь на берег, сам ушел в море. Семен — малый опять подумал: «Кабы солнышко засветило!»
Только чуть-чуть рассветать стало, пришел морской царь, ухватил его и унес в морскую глубину.
Прожил Семен — малый третий год в море, стало ему скучно, и он горько, неутешно заплакал.
— Что, Семен, скучно тебе? — спрашивает морской царь. — Хочешь на русский свет?
— Хочу, ваше величество!
Морской царь вынес его на берег, сам ушел в море. Семен — малый и говорит:
— Солнышко, покажись, красное, покажись!
И солнце осияло его своими лучами, и уж морской царь не смог больше взять его в полон.
Семен — малый отправился в свое государство; оборотился сперва оленем, потом зайцем, а потом маленькой птичкой — золотая головка; в короткое время очутился у царского дворца.
А покуда все это сделалось, царь успел с войны воротиться и засватал свою дочь Марью-царевну за генерала-обманщика.