Увидав старушку, царевна Каменное Сердце ужасно рассердилась и уже собралась было позвать дворецкого и строго наказать его за то, что он пустил бедную старушку в дворцовый сад, но в эту минуту старушка приблизилась к царевне.

-- Дай мне попить водички, милая царевна. Я долго шла и очень устала, -- проговорила старушка.

Но царевна с презрением посмотрела на старушку.

-- Неужели ты думаешь, что я еще буду подавать тебе воду, -- проговорила она насмешливо. -- Если ты хочешь пить, то выйди из сада. Там, за садом есть большая лужа, из которой ты прекрасно можешь напиться.

Не успела царевна проговорить этих слов, как вдруг старушка выпрямилась.

С ужасом смотрела теперь царевна Каменное Сердце на чудесное превращение.

Она видела, как морщины постепенно сходят с лица старухи и ее лицо вдруг стало молодым и прекрасным, а бедная рваная одежда вдруг заменилась роскошною одеждою, так и сиявшей всеми цветами радуги.

-- Я фея добра, -- заговорила незнакомка ласковым голосом. -- Долго терпела я, видя, сколько зла приносишь ты людям, но, наконец, мое терпение истощилось и я решила покарать тебя. Тебе нужен урок. Неумела ты жить, имея в руках славу и богатство, так умей же пожить теперь в нищенстве и переносить все те мучения, которые переносили от тебя другие. Пусть никто не узнает тебя отныне. Но, чтобы ты могла знать больше, я наделю тебя одним даром. Ты будешь понимать не только человеческую речь, но и языки животных и птиц.

С этими словами фея добра взмахнула своей волшебной палочкой, и царевна Каменное Сердце в ту же минуту превратилась в нищую, одетую в жалкое рубище. Лицо ее так изменилось, что теперь никто бы не узнал в ней прежнюю царевну.

И когда в сад вышли из дворца несколько царедворцев и увидали нищую, они грубо прогнали ее из сада, больно побив ее при этом. за то, что она посмела войти в царский сад.