Рисует Марья птиц – птицы оживают, рисует животных – животные оживают, рисует родник – ключевая вода начинает бить фортаном, рисует радугу – кобольты по ней катаются. Нарисует гору – гора блестит разными дрогоценными каменьями. Нарисует небо – по нему начинают плыть сказочные облака. Нарисует звёзды и луну - их можно взять и играть с ними. Нарисует реку – она оживает водопадами. Нарисует рыб – они все говорящие. Нарисует волны – они несут на гребнях корабли. Нарисует пустыню – она оживает. Благодаря музыке и волшебной палочке, вставленной в кисточку, Иван и Марья разбогатели.
Они прожили долгую и счастливую жизнь. После их смерти волшебная палочка вернулась к доброму волшебнику Мерлин. С тех пор птицы по утрам поют благодаря дирижёрской палочке доброго волшебника Мерлина.