Выходят на двор, смотрят - старичок с ноготок давно убежал, только половина бороды на столбе мотается; а где он бежал, тут кровь лилась.
По тому следу добрались братья до глубокого провала. Зорька пошел в лес, надрал лыков, свил веревку и велел спустить себя под землю. Вечорка и Полуночка спустили его под землю. Очутился он на том свете, отвязался от цепи и пошел куда глаза глядят. Шел-шел - стоит медный дворец; он во дворец, встречает его младшая королевна - краше цвета алого. белей снегу белого, и ласково спрашивает:
- Как зашел сюда, добрый молодец, по воле аль по неволе?
- Твой родитель послал вас, королевен, разыскивать. Она тотчас посадила его за стол, накормила-напоила и дает ему пузырек с сильной водою:
- Испей-ка этой водицы, у тебя силы прибавится. Зорька выпил тот пузырек и почуял в себе мощь великую. "Теперь, - думает, - хоть кого осилю!"
Тут поднялся буйный ветер, королевна испугалась:
- Сейчас, - говорит, - мой змей прилетит!
Взяла его за руку и схоронила в другой комнате. Прилетел трехглавый змей, ударился о сырую землю, обернулся молодцем и закричал:
- А! Русским духом пахнет... кто у тебя в гостях?
- Кому у меня быть? Ты по Руси летал, там русского духу набрался - оттого и здесь тебе чудится. Змей запросил есть и пить; королевна принесла ему разных кушаньев и напитков, а в те напитки подсыпала сонного зелья. Змей наелся-напился, стало его в сон бросать; он заставил королевну искать у себя в головах, лег к ней на колени и заснул крепким сном. Королевна вызвала Зорьку; тот вышел, размахнул мечом и отрубил змею все три головы; потом разложил костер, сжег змея поганого и пустил пепел по чистому полю.