- Ну-ка, Медвежий богатырь, выходи!

Медвежий богатырь вышел. Всех этих людей победил.

Опять на пароход пришел. Стал чай пить. Смотрит царевич, а с берега такие два человека спускаются - лопатки их по семи аршин шириной. К пароходу идут. Царевич вскричал:

- Чужеродный богатырь, ну-ка, ты выходи!

Чужеродный богатырь вышел. К этим людям подошел.

Встретились, мечами рубиться стали. Одного из них Чужеродный богатырь убил. Вдруг другой человек мечом Чужеродного богатыря так сильно ударил, что спина у того отвалилась; убил его. Царевич увидел это, приказал:

- Медвежий богатырь, выходи!

Опять вышел Медвежий богатырь. А царевич говорит:

- Земля-богатырь, где ты? Куда девался? Медвежий богатырь убил другого человека, а сам спустился вниз к пароходу. Смотрит царевич, а с горы к пароходу опять человек идет. Медвежий богатырь навстречу ему пошел. Этот человек Медвежьего богатыря убил. Вдруг откуда-то Земля-богатырь идет. Идет, будто на коленях по земле ползет. Ноги по колена в землю уходят, такой-то тяжелый он. Царевич ему кричит:

- Выходи скорей! Сейчас эти меня убьют!