– Верно ты говоришь, далеко твоя сила, не могу я ее поцеловать, – сказала старуха.

На другой день, когда дракон улетел, к мельнице снова пришел царевич, и старуха ему рассказала все, что узнала.

Царевич переоделся пастухом, взял палку и пошел странствовать по свету.

Долго шел он из села в село, из города в город и добрался ,наконец, до тридевятого царства и до города, соседнего с тем озером, где жил дракон.

Придя в город, стал он расспрашивать, кому нужен пастух. Оказалось, царю нужен пастух.

Пошел царевич во дворец. Царь впустил его к себе и спрашивает:

– Ты берешься стеречь моих овец?

– Да, светлая корона!

Царь взял его в пастухи и принялся наставлять:

– Тут есть озеро, а вокруг него прекрасное пастбище. Но как выгонят туда овец, они и разбредутся. Сколько пастухов ни ходило их собирать, никто из них не возвращался. Так ты, сынок, не давай овцам воли, не позволяй им ходить, куда они хотят, а гони туда, куда ты захочешь.