– Сейчас иду, царевич, иду, – отозвался дракон и вскоре появился – огромный, противный, страшный!
Дракон схватился с царевичем, и бились они до полудня. А когда стало жарко, дракон и говорит:
– Пусти-ка меня, царевич, дай мне смочить в озере буйную головушку, а там я и зашвырну тебя в поднебесную высь!
– Да будет хвастать, дракон! – отвечает царевич. – Вот кабы была здесь царевна да поцеловала меня в лоб, я бы тебя еще выше закинул.
Тут дракон выпустил царевича и нырнул в озеро.
Вечером, как и накануне, царевич собрал овец и пошел домой, идет и играет на волынке. В городе все волнуются, поджидая его. Все удивлялись, что пастух второй вечер приходит цел и невредим оттуда, откуда раньше никто не возвращался. А посланные два всадника опередили царевича, прискакали во дворец и рассказали царю все, что видели и слышали.
Царь тут же позвал дочь, рассказал ей, что и как, и приказал:
– Завтра пойдешь с пастухом на озеро и поцелуешь его в лоб.
Услыхав это, царевна заплакала и стала умолять отца:
– Никого у тебя нет, кроме меня. Неужели ты не боишься, что я могу погибнуть!