Посередине комнаты стоял стол с золотой посудой, накрытый на двоих. Вошла кошка необыкновенной красоты с роскошной белой шерстью. её сопровождали кошки-слуги одетые в богатые одежды.
- Здравствуй молодой принц, сказала она. — Мы рады видеть тебя в замке.
- Ваше Высочайшее Величество, ответил принц. – Я благодарю Вас за Ваше гостеприимство. Вы поистине самая выдающаяся кошка, которую я когда-либо видел. Ваши слова так учтивы и весь Ваш дворец выше всяких похвал.
- Молодой принц, — сказала кошка. — Не надо льстить мне, я люблю простые слова, простых людей. Не хочешь ли ты отобедать со мной?
Руки-невидимки тут же накрыли на стол и положили в тарелки кушанья. Кусочек мышиного пирога для кошки и кусочек пирога с ягодами для принца. Вид мышиного пирога испугал принца, ему стало не по себе, и он никак не мог заставить себя съесть хоть кусочек своего кушанья. Словно угадав его мысли, кошка сказала: — Не беспокойся принц, мой повар очень чистоплотный и аккуратный человек. Он знает, что кошки едят мышей, а люди – нет. Ешь свою еду спокойно.
Принц улыбнулся и сразу же всё съел.
После ужина они перешли в другую комнату. Там кошки, одетые в бальные костюмы стали развлекать их испанскими и китайскими танцами. После этого принца увели в спальню и уложили в кровать. Стены в спальне были украшены картинами различных цветов, сделанных из крылышек мотыльков и птичьих пёрышек.
На следующий день, рано утром, принца разбудил звук трубы. Руки невидимого слуги подали одежду для охоты и он спустился вниз, где его ждал волшебный деревянный конь, который бегал и скакал не хуже настоящего. Сама же Принцесса-кошка ехала на охоту верхом на обезьяне. После охоты, за обедом принцу поднесли волшебный напиток, выпив который он сразу же забыл, кто он и откуда, и зачем сюда пришёл. Ему хотелось только постоянно находиться в обществе очаровательной Принцессы-кошки. Они ездили на охоту, удили рыбу, читали и играли на пианино. Они слушали кошачьи оперы и смотрели кошачий балет, и всё это время их обслуживали руки невидимого, неутомимого слуги.
И вот однажды Принцесса-кошка сказала принцу: — Через три дня ты должен вернуться к отцу и принести ему маленькую собачку.
- О, Господи! — закричал принц. — Как я мог забыть об этом?! Но как же я успею достать собачку, купить лошадь и добраться домой? И всё это за три дня…