«Я что-нибудь неладно»…- подумал Тереха и замолк. Цыганка встала, вздохнула, прочь пошла.

А в это время как из-под земли вырос старый Черномаз. Он схватил Мишку за цепь, а Тереху стукнул колдовской трубкой:

- Спать!

Хотя рано было, но Тереха сразу же заснул.

II. Мудрый филин - Вот так это трубка!

- Терешенька, вставай,- услыхал Тереха знакомый чей-то голос.

«Должно быть мамынька», - подумал Тереха, но не мог проснуться.

Вставай, вставай, чего спишь!- вновь сказал кто-то ласково.

Тереха пробудился. Над ним на суку зеленом сидел мудрый филин.