Жил-был царь, а у царя была дочка, которую он очень любил.
Дочку звали Бархатные Щёчки, и была она такая хорошая, что в том царстве её любили все.
Мамы у неё не было. Мама давно умерла, и девочка очень скучала.
— Ах, если бы у меня была сестричка, с которой я могла бы играть! — часто говорила царевна. — Мне так скучно без подруги, без сестрички.
Царю стало жалко девочку, и он решил жениться опять. Он женился на одной вдове, у которой тоже была девочка. Девочку звали Ная.
Ная была чуть поменьше царевны, и обе стали отлично играть. Они скоро подружились и зажили весело. Полюбили друг дружку, как родные сёстры.
Но Нàина мама, к несчастью, оказалась злая и гадкая. Она невзлюбила царевну и задумала её погубить.
— Желаю, чтоб царевна звала меня мамочкой и каждый день целовала мне ручку, — сказала она царю.
— Вы мне не мамочка, — отвечала царевна. — Моя мама была гораздо лучше. Не хочу целовать ваши гадкие руки.
Царица рассердилась и сейчас же побежала к колдунье, которая жила в лесу.