Настал вечер. Усталый Финлей возвращался после охоты с собаками домой и, не заметив как, забрел в незнакомую ложбину. Его это тем более удивило, что он считал, будто хорошо знает все ложбины и ложбинки в своих горах. Там, в тени рябин и елей, возле прозрачного ручья он увидел хижину. За хижиной вверх по склону холма тянулось вспаханное поле. На нем уже зеленели всходы, хотя весна в этих суровых горных краях только-только начиналась.
Финлей приказал собакам лежать смирно и ждать, а сам подошел к хижине и постучал в дверь. Ему открыла хорошенькая девушка, и он увидел в хижине старушку.
- Здравствуй, Финлей! - сказала старушка.
- Откуда ты знаешь, как меня зовут? - удивился Финлей. - И откуда вы взялись здесь, в наших: горах, и ты, и эта хорошенькая девушка, и ваш дом, и рябины, и все такое прочее?
- Зови меня просто Доброй Волшебницей, - сказала старушка. - Эта девушка - моя дочка. Мы здесь, чтобы спасти тебя, Финлей! Хоть ты и отважный охотник, но, случается, и отважного не мешает предупредить об опасности. Знаешь ли ты, что сегодня в твоем доме побывал младший из великанов? И твоя сестра пригласила его в дом, и ему удалось опутать ее злыми чарами. Завтра он придет опять, чтобы убить тебя заколдованным голубым мечом.
- Мне горько слышать это! - сказал Финлей.
- Только ни о чем не спрашивай сестру, - предупредила старушка. - Помни, она теперь во власти злых чар.
Финлей вернулся с собаками домой и ни о чем не спросил сестру.
Наутро он, как всегда, собрался на охоту, но далеко не ушел, а спрятался. И как только на дороге показался великан - ну, тот самый, что притворился красивым юношей и опутал злыми чарами сестру Финлея, - он напустил на него своих собак. Великан так удивился, что даже забыл о волшебном голубом мече, которым хотел убить Финлея.
Да, на беду, собаки подняли громкий лай, и девушка вышла из дома" посмотреть, что случилось. Тут великан схватил ее за руку, и они убежали.