- Теперь ты герой, Финлей! - сказала Добрая Волшебница. - Вот это была битва так битва! - Й она погладила собак.

- Скажи, - спросил Финлей Добрую Волшебницу, - а как раздобыть сокровища великанов и заколдованный меч, разящий без промаха?

- Сегодня ночью мы с дочкой так и так собирались пойти в пещеру великанов, чтобы забрать у них мою волшебную палочку, - сказала Добрая Волшебница. - Если хочешь, можешь пойти вместе с нами.

Отважный Финлей с радостью согласился. И когда вышла луна, все трое пустились в путь к пещере великанов. Добрая Волшебница велела дочке и Финлею набрать побольше сухого вереска. Этот вереск она сложила у входа в пещеру и разожгла костер.

- Великаны не любят огня, - сказала она, - и мы их выкурим из пещеры.

Так оно все и вышло. Дым от горящего вереска пошел в пещеру, и вскоре оттуда высунулась голова молодого великана. Глаза у него слезились от дыма, он чихал и совсем задыхался.

- Только не стреляй в него! - крикнула Финлею Добрая Волшебница, увидев, что он целится в великана из лука. - Я луч-ше превращу его в каменный столб, как только найду свою волшебную палочку.

Но молодой великан уже смекнул, в чем дело. Вернувшись в пещеру, он схватил за руку сестру Финлея и выскочил с нею из пещеры. Потом что было силы дунул на огонь и, укрывшись за дымовой завесой, исчез из глаз...

Не прошло и недели, как Финлей женился на хорошенькой дочке Доброй Волшебницы. Они зажили вполне счастливо. Нужды они не знали - ведь все сокровища великанов достались им. И бояться никого не боялись - ведь их охраняли верные псы Финлея.