— Я. Распорядился. Чтобы холод. Не причинил. Тебе. До поры до времени. Ни малейшего вреда. Ты знаешь, кто я?

— Вы как будто Дедушка Мороз? —спросил мальчик.

— Отнюдь нет! —ответил старик холодно. —Дедушка Мороз —мой сын. Я проклял его, этот здоровяк слишком добродушен. Я —Прадедушка Мороз, а это совсем другое дело, мой юный друг. Следуй за мной.

И старик пошёл вперёд, неслышно ступая по льду своими мягкими белоснежными валенками.

Вскоре они остановились у высокого крутого холма. Прадедушка Мороз порылся в снегу, из которого была сделана его шуба, и вытащил огромный ледяной ключ.

Щёлкнул замок, и тяжёлые ледяные ворота открылись в холме.

— Следуй за мной, —повторил старик.

— Но ведь мне нужно искать брата! —воскликнул мальчик.

— Твой брат здесь, —сказал Прадедушка Мороз спокойно. —Следуй за мной.

И они вошли в холм, и ворота со звоном захлопнулись, и Старший оказался в огромном, пустом, ледяном зале. Сквозь открытые настежь высокие двери виден был следующий зал, а за ним ещё и ещё. Казалось, что нет конца этим просторным, пустынным комнатам. На стенах светились круглые ледяные фонари. Над дверью в соседний зал, на ледяной табличке, была вырезана цифра «2».