Шарик ( принюхивается ). Человек идёт. Что-то уж больно он грозен!

Котофей. Кричит, ногами топает.

Шарик. Придётся его укусить.

Котофей. Сначала разглядим, что это за чудище. А ну, прячься в кусты!

Скрываются.

Весёлый голос поёт во всю силу.

Я Иван-великан!

Я Иван-великан!

На поляну выходит мальчик лет тринадцати, небольшого роста. Продолжает петь.

Мальчик