Шарик. Смотри, и вправду понимает. А это? (Лает.)

Баба-яга. Поди сюда, я тебе хвост оторву.

Шарик. А это? (Лает.)

Баба-яга. Ах ты, дерзкий пёс!

Шарик. Не поняла?

Баба-яга. Ты посмел мне сказать, что я любого голубя добрее? Так вот же тебе за это! (Лает.)

Шарик отвечает ей тем же. Некоторое время они лают яростно друг на друга, как псы, которые вот-вот подерутся.

(Внезапно обрывает лай.) Караул, грабят! (Исчезает.)

В избе мяуканье, фырканье, вопли, потом полная тишина.

Шарик. Воу, воу! Погиб наш котик! Воу!