— Добрый вечер, дяденька, — поздоровался с ним мальчик.
Тролль остановился, пошевелил ушами и посмотрел на мальчика.
— Экий ты карлик! — пробормотал он.
— Вовсе я не карлик, я — мальчик.
— Экий ты мальчик! — проговорил тролль. — Какие у тебя гадкие маленькие ушки! Полюбуйся-ка на мои! Вот это уши так уши! Против такой красоты принцесса наверняка не устоит. А твои уши совсем никуда не годятся.
— Я доволен тем, что имею! — отвечал мальчик. — А что у тебя, дяденька, в мешке?
— У меня там полным-полно серебра, я насобирал его в лесу. А сверху припасен сладкий уж — пусть принцесса полакомится.
— Какая принцесса?
— Тсс… всё-то тебе надо знать! — Тролль помахал ушами и лукаво посмотрел на мальчика. — Пожалуй, я бы мог превратить тебя в чёрного ворона. Но так и быть — оставайся урод уродом. Коли увидишь моих братьев, передай им, что я пошёл домой на нашу гору. Прощай же!
— До свидания, дяденька! — отвечал мальчик.