Раз маленький Гаральд сидел на берегу океана и смотрел вдаль. Перед тем он прочитал описание чудных южных стран, в которых виноград широко раскидывает свои листья, апельсиновые и лимонные деревья блестят под лучами солнца, горы покрыты цветами, а небо темно-голубого цвета.

- Ах, если бы я мог полюбоваться этими чудными странами, - прошептал Гаральд.

Вдруг он увидел, что по волнам океана движется что-то белое, приближаясь к берегу, и вскоре различил большого лебедя. Он подплыл и вышел на берег близ мальчика.

- По глазам твоим вижу, чего ты хочешь, - сказал лебедь. - Ты хочешь знать, откуда я приплыл.

- Да, да. Я тоскую по великолепным странам, лежащим там, на юге, - воскликнул Гаральд и попросил лебедя унести его в эти дивные места.

- Я не туда держу путь, - ответил лебедь, - но если хочешь, садись мне на спину, я покажу тебе рай, о котором я часто тосковал в миртовых рощах и пальмовых лесах.

- Да, я хотел бы посмотреть на него.

- Ну, летим.

Едва успел Гаральд усесться на спину лебедя, как большая птица высоко поднялась.

- Обними мою шею обеими руками и хорошенько смотри вокруг, я лечу низко, и ты можешь рассмотреть все во время нашего путешествия.