С этого, места горы сделались еще выше, леса еще гуще. Большие реки шумели в глубине долины, дикие водопады прыгали со скалы на скалу, и вдруг на темно-синем горизонте засветилось что-то белое, похожее на небо.

- Что это? Не стая ли лебедей? - спросил Гаральд.

- Нет, нет, это вершины высоких снежных гор.

Гаральд все смотрел и смотрел, и его сердце билось от нежности к этому раю. Он поцеловал и приласкал лебедя, который принес его в чудную страну. Время быстро шло, и Гаральд заметил, что они путешествуют уже давно.

- Скоро ли настанет ночь?

- Да ночь уже настала.

- Как так? Ведь солнце светит.

- В моем раю летние ночи светлы.

Наконец, лебедь опустился на берег горного озера. Гаральд сёл подле своего друга и сказал:

- Я хотел бы знать, как называется чудная страна, которую ты мне показал.