- Забыл ты меня с собой взять,-молвил ослик,-ну да ладно, прощу тебя! Тролленка-то от орла ты спас! Садись ко мне на спину, да поживее, отвезу я тебя в замок к ведьме. Слушайся меня во всем - принцесса твоя! Но помни: испугаешься, захочешь назад воротиться - пропали мы. и ты и я!

Пообещал Брюте ослику делать все, как он велит.

- А храбрости мне не занимать,-сказал он. И пустились они в путь-дорогу дальнюю, Брюте не знако мую. Ослик же знай себе трусит рысцой, будто не впервой му тут ехать. Добрались они наконец до ведьминого замка. Постучался Брюте в ворота, и они будто сами отворились. Вышла к ним ведьма, страшная-престрашная. Ноги у нее - страусиные, туловище - жабье, шея - гусиная, а голова - орлиная. Не думал Брюте, что есть на свете такое чудовище - задрожал от страха, да, к счастью, вовремя одумался, вспомнил, что обещал ослику ничего не бояться. Набрался он храбрости и сказал ведьме:

- Отдавай мне принцессу, что ты украла. Поняла ведьма, что Брюте не запугаешь, обернулась человеком, пригласила в замок, а ослика приказала на конюшню отвести. В замке ведьма сама проводила Брюте к принцессе.

Сидит принцесса в горнице и шелком да золотом волшебный узор вышивает. Спрашивает ведьма принцессу:

- Хочешь с Брюте домой отправиться?

- Как не хотеть! - отвечает принцесса. Вот и говорит тогда ведьма Брюте:

Даю тебе три дня сроку на испытание: отыщешь трижды за три дня принцессу - освобожу ее, и пусть с тобой домой отправляется. А не отыщешь-ты моим пленником станешь.

Согласился Брюте - понадеялся, что ослик ему поможет. Повела его ведьма в богатую опочивальню, а он и говорит:

- Нет уж! Спасибо тебе! Не хочу в замке ночевать.