- Понятно мне, кто твой советчик! - разозлилась ведьма.-Поглядим, как дело в третий раз обернется.

И вот на третий день задумала ведьма такое, что не смог ослик наперед сказать, куда она принцессу спрячет. Пришел охотник в замок, ищет принцессу, ищет, а найти никак не может. Ведьма от радости ухмыляется.

Пошел Брюте к ослику и рассказал про свою беду.

- Отведи меня к колодцу на водопой! - попросил ослик.

Отвёл охотник ослика к колодцу и видит вдруг: на ослином копыте слепень сидит.

- Вот я тебя сейчас поймаю! - сказал Брюте. Испугался он, что слепень ослика ужалит.

- Ой! Ой! Не убивай меня! - закричала принцесса. Заколдовала ее ведьма и превратила в слепня, а Брюте ее и в третий раз нашел. Разозлилась ведьма и лопнула с досады. Ослика тоже как не бывало, а вместо него стоит у колодца тролленок и говорит:

- Одержал ты верх и над другим нашим недругом-ведьмой! Пускай тебе и земли ее достанутся. Теперь ты с отцом принцессы богатством сравняешься.

Сказал - и с глаз сгинул.

А Брюте с принцессой покатили в золотой карете четвериком к ее отцу-королю. Сыграли в королевском замке свадьбу, а после стал Брюте королем в ведьмином государстве и правит им поныне.