Пришпорил Замухрышка коня, а хозяин уже руку к нему тянет. Конь на гору, а хозяин за ним.

- Высыпай колышки из коробки! - крикнул конь.

Высыпал он колышки, и превратились они в большие бревна, покатились бревна с горы на тролля и его раздавили!

- Ну, мы спасены, - сказал конь. - Теперь переоденься во все старое, а латы оставь у меня, только не забудь - возьми с собой уздечку! Иди во дворец, он совсем близко, и попросись на службу- помогать садовнику.

Исполнил Замухрышка все, как велел ему конь, и садовник взял его на службу. Конь приходил к нему каждую ночь, учил, что надо делать, и садовник хвалил его, нахвалиться не мог.

Вот как-то раз стоял Замухрышка в саду и золотые кудри расчесывал. А принцесса тут возьми да выгляни в окно; увидала его и подумала: "Ох, не тот он, за кого себя выдает".

А Замухрышка увидал принцессу, поскорей нахлобучил шапчонку и спрятался за кустом.

Ну, а тут соседний король войну затеял, и конь научил Замухрышку, чтоб он пошел и попросился в королевское войско. Замухрышка так и сделал. Король посмеялся, но на войну его взял и дал ему старую клячу. Пошли они в поход, а Замухрышка с клячи в лужу свалился, и все войско над ним хохотало.

Подождал Замухрышка, пока войско мимо пройдет, оставил старую клячу в луже, сам - на гору, потряс уздечкой, и прибежал к нему его волшебный конь, а на седле латы лежат.

- Надевай те, что блестят как солнце! -сказал конь. - Бери меч, садись на меня, и поскачем с тобой на войну.