«Неужели грачи даже в темноте заметили Филюшу и опять дерут его?» Я побежал в рощу. Грачи кричат, а рассмотреть ничего не могу. Так и вернулся ни с чем.

Подхожу к крыльцу, и что бы вы думали? Филюша уже дома. Сидит на крыльце, на перилах, а в лапах убитого грача держит.

Вот, значит, отчего так переполошились в роще грачи! Спали себе на деревьях, в темноте и не заметили, как на них Филюша напал. А филин ночью все отлично видит. Схватил он одного грача, задрал и притащил себе на ужин.

После этого случая я уже больше не стрелял для филина птиц: знал, что он и сам о себе позаботится.

Так и было. Каждый вечер летал Филюша в грачиную рощу и возвращался с добычей.

Если дверь в сени бывала заперта, он влетал через ближайшее окно в мою комнату, и я относил его в чулан.

День ото дня ночные прогулки Филюши становились все продолжительнее, иногда он возвращался домой только под утро.

* * *

Лето уже кончалось. Я собирался уезжать в город. Для перевоза филина сделали прочную деревянную клетку.

Накануне отъезда поздно вечером ко мне в гости приехал мой приятель. Перед этим мы с ним очень долго не виделись. Наговорились мы с ним вволю, и я уложил гостя спать у себя в комнате, а сам лег в столовой.