Дальше король один пошел. Идет дремучими лесами, неезженными путями. Слышит однажды страшный крик. Вышел на лужайку, а там черти дерутся, только клочья летят.
- Вы из-за чего это схватились? - спрашивает королевич у чертей.
- А из-за отцовского наследства, - отвечают черти, - вот кожух, вот сапоги, вот плетка.
- Спятили вы что ли, из-за такого старья драться? - смеется королевич.
- Ишь ты! Из-за старья! Эти вещи не простые! Наденешь кожушок, ни один черт тебя не увидит! Обуешь сапоги - взлетишь в небо. А щелкнешь плеткой, сразу попадешь туда, куда задумаешь. Каждый из нас хочет завладеть всеми тремя вещами, потому что одна без другой, ничего не могут.
- Ладно, черти! Я вас сейчас помирю. Бегите все втроем вон на ту гору, а вещи оставьте здесь! Кто по моему знаку прибежит сюда первым, тот их все и получит.
Глупые черти поверили и помчались в гору! А королевич тем временем надел тулуп, обул сапоги, щелкнул плеткой и подумал, что хочет попасть в Черный город.
И вот летит он над горами, над домами, неизвестно над какой страной, и оказывается вдруг и ворот Черного города. Скидывает с себя кожушок и сапоги и сразу же встречает одну из красавиц, что прилетали с золотой Вероной. Кинулась девица рассказать своей хозяйке, кто здесь объявился. Верона не верит. Откуда ему здесь взяться? Посылает поглядеть другую. Та вернулась, 'да, - говорит, - здесь он . Посылает третью, и она то же самое твердит. Тут уж и сама Верона к воротам вышла.
А там ее милый стоит. Заплакала Верона от радости, и вместо слез жемчужинки из глаз покатились.
Но тут, откуда ни возьмись, три черта прибегают, голосят: