Таким ты мне нравишься, - похвалил его конь, - еще одно искушенье преодолеешь, как я сказал, - и все будет хорошо!
Но тут пришла беда. Рыцарь еще по дороге жаловался, что жажда его сморила, чуть не насмерть. Только они к колодцу приблизились, рыцарь с коня соскочил и прямо к воде, вот-вот напьется. Увидал это конь, бросил рыцаря и прочь помчался.
Рыцарь увидал такое дело, на ноги вскочил, кричит, зовет. Вернулся конь, стал ему выговаривать, почему колодец по его веленью мечом не изрубил.
Сел рыцарь на коня и печально продолжал свой путь. Оглянулся назад - нет больше ни груши, ни яблони, ни колодца. Ведьмы снова ведьмами стали, путников преследуют, шепчут в спину:
- Мы - великие колдуньи, но у рыцаря советчик помудрее нас! Пошушукались и пропали!
Поблагодарил рыцарь коня, что от беды спас и впредь обещал его во всем слушаться.
Миновали они большой луг и приехали в зеленый лес, там росли лесные плоды и текла чистая вода. Поели, напились ключевой воды и снова в путь.
Вскоре добрались наши путники до высоких скалистых гор с глубокими расселинами. Жутко им стало, ведь кругом ни одной живой души.
Подъезжает рыцарь к отвесной скале. До чего ж огромная! Поднимает голову, а на самой вершине - могучая крепость стоит. 'Что там? - думает рыцарь. - Уж не ведьмы ль поселились? Будь что будет! Все равно туда поеду'.
Нашли дорогу. Добрались до вершины, вот уже у ворот стоят. Стоят, диву даются: вокруг гробовая тишина, никто их не встречает, нигде никого не видать. Конь прямо в конюшню побежал, а рыцарь огляделся и вверх по лестнице пошел. Отворяет одни двери - тишина, отворяет другие, третьи- никого. Дошел до одиннадцатой - нигде никого. Решил было, рыцарь, что попали они к ведьмам в гнездо, да отворил двенадцатую дверь - видит седой старичок сидит, рыцаря такими словами встречает: