Долго ли, коротко ли, проснулся Длинный, видит - нету принца, ушел давно. Он во двор выскочил, до самых облаков вытянулся и вперед помчался. Шаг шагнет - десять верст отмахает. Солнце ему голову печет, ведь он головой до самого солнца достает! Схватил Длинный облачко, голову прикрыл, от солнца заслоняется, еще шаг шагнул и догнал принца. Удивляется принц - откуда он взялся? Зачем пришел? А Длинный говорит: пойду-ка я с тобой, я тебе пригожусь.

Шагают они по дороге, а навстречу им бродяжка плетется, милостыню просит. Принц ему грош дает и дальше идти собирается, а бродяжка и не думает отставать, набивается на службу. Он ведь тоже свое дело знает, не только хлеб есть мастак!

- А что ты умеешь? - спрашивает его принц.

- А вижу я всё за сто верст, - отвечает тот, - вот и зовут меня люди Глазастым.

- Что ж! Это мне подойдет, - обрадовался принц. - Скажи-ка, что сейчас мой дядюшка поделывает в своем государстве, за стеклянным морем?

Тут Длинный подхватил Глазастого, взгромоздил к себе на плечи и вытянулся до самых облаков.

Глазастый говорит Длинному, что ему облака мешают, дунул Длинный на облака да так сильно, что деревья попадали, будто их дракон хвостом посшибал. Расступились облака и Глазастый увидал, что происходит в стране за стеклянным морем.

- Эй, - кричит принц, - что за ветер вы подняли, эдак меня вместе с конем унесет!

- Это я немного облака раздвинул, - отвечает Длинный, - чтобы Глазастому глядеть не мешали.

- Ну, Глазастый, говори, что ты увидал ?