Схватил он бездыханное тело и уволок в сторону, в самую гущу. А языки повырывал и в мешок спрятал. Прибегает к костру, а тот уж совсем догорает. Но небо посветлело, заря занялась. Вздул старший огонь и разбудил братьев. Поднялись. Никто ни о чем не расспрашивает. Ни как спали, ни как караулил.
Пошли они дальше, а леса все не кончаются. Вечер застал их в чащобе, пострашнее давешней. Повторили, о чем давеча уговаривались, а когда костер вспыхнул до неба, двое спать легли. Средний сел к огню, меч рядом положил. То дровец подбросит, то с дремотой борется, но, чу, где-то лист зашелестел, где-то сова гукнула, спать не дают. И вдруг слышит – лес трещит. Обернулся, видит шестиглавый дракон лесом ломится, пыхтит, на него лезет. Испугался средний брат, чуть было братьев не кликнул. Да вовремя одумался. Чего доброго голова с плеч слетит. "Поддамся дракону и вместе с братьями костьми ляжем. Нет! Не бывать этому!
Дракон шипит, огнем плюется, но наш молодец смело хватает свой меч – рраз! Две головы дракону снимает. Еще рраз! Две другие с плеч летят. В третий раз махнул – последние две головы на земле валяются. Схватил он дракона и в самую гущину сволок, а языки в мешок спрятал. От костра один-единственный уголек тлеет, но на небе уже заря занимается. Раздул оногонь и братьев разбудил. Никто никому ни словечка о том, как ночь прошла.
Идут они дальше, а заколдованному лесу ни конца, ни края. Ночь застала их в таких глухих дебрях, что даже неба над головой не видать. Договор свой братья подтвердили еще строже и разложили костер. Когда языки пламени взвились аж до неба, двое старших спать легли. Младший к костру уселся, лук рядом положил. То веточку в костер подкинет, то вздремнет, но вдруг лес зашумит, сова закричит, не дают ему уснуть. Но тут по лесу страшный треск пошел! Глянул он и видит прет на него дракон о двенадцати головах! Не стал наш молодец дожидаться, пока на него дракон навалится, схватил свой лук и рраз, рраз! Стрелу за стрелой пустил, пока все головы дракону не посшибал. Оттащил тело в заросли, языки вырвал, в мешок убрал.
Да только, когда вернулся, в костре уже ни искорки! Переворошил весь пепел, но и тот остыл. "Ну, – думает, – братья проснутся, тут мне и конец придет! Пока спят, надо что-то делать!
Вскарабкался на вершину самого высокого дерева, во все стороны поглядел, нет ли где в этих глухих лесах огонька? Нигде ничего. Лишь в одной стороне что-то блеснуло, да и то очень далеко.
"Пускай далеко, – думает он. – Моя жизнь на волоске висит, придется тот огонек найти и сюда принести . Слез с дерева и пустился в ту сторону, где, по его разумению, можно огоньком разжиться.
Идет, а навстречу ему ночь.
– Ты кто такая? – спрашивает он.
– Я – ночь, – слышит в ответ.