- Ничего не хочу, - отвечает молодец, - скажи только, где моя пропавшая принцесса.

- Это, братец, мне неведомо. Но ты погоди, я кликну своих подданных со всего света. Они тебе скажут, коли где ее встречали.

И заревело чудище, аж земля задрожала. Со всех концов ринулись к нему звери, чудище расспрашивает всех, от самого маленького до самого громадного, не попадалась ли им принцесса. Но никто ее нигде не встречал.

- Ну, ничего, не печалься, зима пройдет, настанет лето, - говорит чудище. - Чего мои подданные звери не видали, то могут птицы углядеть. Ступай во второй сад! Там найдешь моего брата, короля и повелителя птиц.

Отправился Небояка во второй сад. А там другое чудище к нему шасть:

- Чего тебе здесь надобно?

- Чего мне надобно? Скажи, прошу, где мне мою принцессу искать?

- Ладно, будь по-твоему, - отвечает король птиц, - ведь и мне по сердцу доброе дело, что ты в братнином саду сделал. С той минуты и мои цветы еще прекраснее расцвели. Погоди малость!

И затрубило чудище во всю мочь, аж земля разверзлась. Будто горы со своих мест сдвинулись, такой гром стоял в небе, когда со всего света стали сюда слетаться птицы.

- Не видали ль вы такую-то принцессу? - спрашивает король птиц от малой до великой.