Стал медведь с ней по саду гулять, любезную беседу вести. Но тут опять грянул гром и медведь исчез.

Стала девушка каждый день с медведем по саду ходить, и сама не заметила, как к нему привыкла. Уже без него и жить не может.

Что же дальше было?

Пропал вдруг зверь, ни слуху о нем, ни духу. Девушка его ищет, кличет, да все напрасно, только горы эхом отзываются. День минул, второй прошел, стала девушка тосковать. На третий задумала все уголки в замке облазить. Обошла весь замок - одни каменные столбы. Обошла весь сад - одни поникшие цветы. Решила она к розовому кусту подойти, где в первый раз медведя увидела. Подходит к розам, а там медведь лежит не дышит.

- Ах, медведь, мой дорогой, что с тобой приключилось? Уж так ты мне мил стал!

Плачет девушка, причитает. Украсила его розами, словно покойника, уходить собирается.

- Нет, не уйду, поцелую его на прощанье, - сказала она сама себе. И поцеловала.

Тут грянул гром, вздрогнула земля, девушка от страха глаза зажмурила, не знает, что делать. Открывает глаза - а перед ней прекрасный юноша стоит и говорит такие слова:

- Не бойся, моя милая, вот ты меня и освободила от злых чар.

И все ей рассказал: как колдун превратил его в медведя, а всё его королевство - в камень.