На второй день обернулся Кафтанчик птицей и взлетел выше облаков.
Выходит волшебница в сад и начинает гадать:
'На земле тебя нету, в воде тебя нету. Где ты? Ага, ты в небесах, ты - птица, спускайся вниз!'
Хочешь - не хочешь, пришлось спуститься, не удалось ему спрятаться.
До самой ночи думал-гадал Кафтанчик, куда бы ему понадежнее укрыться, да так ничего и не придумал! На третий день утром на зорьке стал он по саду гулять, так задумался, что совсем позабыл, где он и зачем. Вдруг видит- волшебница к садовой калитке идет, искать его собирается. Спохватилсяон и, обернувшись гвоздикой-цветком, на грядку встал. Идет волшебница по дорожке, - видит красивый цветок распустился.
- Ах, - говорит, - откуда у меня появилась эта прекрасная гвоздичка? За ночь, наверное, выросла?
С этими словами срывает она цветок и к лицу подносит. А потом встает посреди сада и начинает гадать:
'На земле тебя нету, на небе тебя нету, в воде тебя нету - я не знаю, где ты! Отзовись!'
- Вот я, моя милая! - крикнул Кафтанчик - и обернулся добрым молодцем, только еще пригожей стал. - Ну, теперь пойдешь за меня?
- Нет, не пойду, если до завтрашнего утра не принесешь из тридевятого царства муки на свадебные пироги! - воскликнула волшебница - и бросилась бежать в свой замок. Вбежала и на железные засовы заперлась.