Король обрадовался, тут же послал незнакомцу красивое платье и велел, не мешкая, во дворец явиться.
Переоделся наш парень и вместе со зверями отправился к королю. Все его приветствуют, а король слово дает, коли он дракона прикончит, то свою дочь в жены ему отдаст.
Попросил наш парень, чтоб его зверям скормили по два барана каждому, а ему самому приготовили острую саблю.
Только забрезжил рассвет, королевская дочь в карету села. Карета едет, а за ней наш молодец со своими зверями шагает, острую саблю в руке несет. Подъехали они к пещере поближе, велит парень кучеру остановиться. Королевская дочь из кареты выходит, садится на коня.
- Так, - говорит ей парень, - теперь держитесь, принцесса, покрепче и скачите вперед, чтобы дракона из пещеры выманить, а карета пускай здесь остается.
Королевская дочь стрелой промчалась мимо пещеры, дракон ее учуял, одну голову высунул, но вместо красы-девицы увидал острую саблю. Наш молодец не поленился: разом снес дракону голову.
Разозлился дракон, еще три головы высунул, из всех трех пламя бьет.
Тут звери на помощь примчались и давай дракона на части рвать, а наш молодец знай рубит, да колет, вот уже четыре головы прочь отлетели!
Но куда там - дракон сразу восемь голов высунул, страшным огнем нашего парня поливает. Тот уже и саблю с трудом держит. Волк с медведем тоже из сил выбились, только с боков на дракона кидаются.
Вдруг лев разбежался да дракону прямо на спину. Так вцепился в него своими мощными когтями, что все восемь голов вместе с шеей отлетели! Пришел дракону конец.