Гостей уже нет. На сцене образы бреда Передонова. Неясные страшные фигуры — короли, дамы, валеты: сначала они шепчутся, прячутся от Передонова. Потом становятся смелее, бегают, возятся, дразнят Передонова, кажут ему языки, корчат страшные рожи, растягивая рты.
Короли, дамы, валеты.
— Директор Ардальон Борисычу козни строит. Директор господина Передонова в ложке воды утопит.
— Утопит. Как пить дать, утопит.
— Он приказывает гимназистам не почитать Ардальона Борисыча.
— Показывать языки господину Передонову.
— Вот так…
Около Передонова кружатся десятки и девятки, показывая ему языки.
— Есть и другие в городе лица, которые враждебны Ардальон Борисычу.
— Есть, например Володин. Все повторяет «будущий инспектор».