Королевна (возвращается к сестрам). Он спит, — (говорит она им тихо), — спит крепко.
— Он не скоро проснется, — говорят другие Королевны и смеются тихо, как былинки шелестят.
— Пора, сестрицы, пора!
— Заклятой царь ждет нас!
— И его милые гости.
— И его милые гостьи.
— Надо взглянуть.
Юный поэт подсматривает. Королевны надевают шитые покрывала. На постелях оставляют свои подобия. Мудрейшая из Королевен отодвинула высокое изголовье своей кровати. Открылся ход. Королевны уходят одна за другою.
Юный поэт надевает шапку-невидимку и крадется за ними. Все ушли, и только на королевниных кроватях остались неживые подобия спящих девушек. Становится темно. Потом сцена преображается в освещенную лунным светом палату в подземном царстве заклятого царя. Слышен голос:
Все цветы раскрыли глазки.