И перед Витей неизвестно откуда появился бородатый старик в больших очках и смешном клетчатом костюме. В руках у старика был остроконечный колпак.

- Шапка-невидимка, - сказал старик, надел колпак на голову и тут же растворился в воздухе. Но через мгновение появился вновь. - Меня зовут Маг-Завмаг. Заведующий волшебным магазином, - представился старик.

- Вы фокусник? - восхищённо спросил Витя, разглядывая колпак старика.

- Нет, - улыбнулся старик и...

И превратился в Деда Мороза!

- А! Я знаю, вы Дед Мороз! У меня такой, как вы, ватный есть. Мы его под ёлку ставим, - сказал Витя.

- Разве я Дед Мороз? - спросил старик и тут же превратился в клоуна.

Клоун достал прямо из воздуха разноцветные шарики и начал ими жонглировать.

- Прямо как в цирке! - засмеялся Витя.

Клоун тоже хихикнул, хлопнул в ладоши, и шарики исчезли. А перед Витей вновь стоял Маг-Завмаг в своём клетчатом костюме.