Долго ходили богатыри по свету, много стреляли дичи, били разных зверей и, наконец, пришли в далекую страну.
Здесь они хорошо поохотились, много набили диких коз. Сварили большой котел еды, поели, а остатки спрятали на завтра. Наутро, когда они проснулись, котел был пуст, а все козьи шкурки исчезли.
Богатыри стали искать вора, но никого не нашли поблизости; пошли дальше и пришли на край глубокого ущелья.
Они заглянули в него и увидели: на шкурках убитых ими вчера коз лежал огромный див.
Див спал, и богатырь Халим, недолго думая, бросил на дива свою сорокапу-довую цепь так, что убил его с одного удара.
Потом богатыри осторожно спустились в ущелье и там за золотыми воротами увидели красивый сад с прудами, арыками, фонтанами и цветниками. В этом саду жили пленницы дива.
У ворот сада сидела старуха и ни за что не хотела впустить в него богатырей. Но Халим силой открыл золотые ворота и вошел в сад. Он объявил пленницам, что див убит и теперь они свободны и могут идти куда хотят.
А одной из них, самой красивой, которая ему понравилась, юноша предложил стать его невестой и поехать вместе с ним странствовать. Красавице тоже понравился богатырь, и она согласилась отправиться с ним в путь.
Побежденный силач Садакан с завистью смотрел на победителя: ему тоже понравилась красавица.
Халим подхватил, как перышко, свою невесту и направился к выходу из ущелья.