Тут он увидел, что конец цепи держала в клюве огромная птица. Она выпустила цепь и, как темная туча, полетела к горам и скрылась из виду. Халим не знал, что это за птица, никогда он не видел таких громадных птиц.
Богатырь взял свой лук со стрелами, настрелял себе дичи, сытно поел и тотчас пошел по свету искать свою невесту.
Вот показался вдали неведомый ему город. Халим вошел в него, услышал плач и рыдания и вскоре узнал, что уж несколько лет народ здесь страдает от страшного дракона. Это чудовище каждый день требует себе на съедение верблюда, барана и девушку. Уже все девушки в городе съедены, осталась только одна - дочь падишаха, которая должна будет погибнуть в эту ночь.
Богатырь ходил по городу и расспрашивал о драконе. Ему сказали, что дракон живет в реке, за городом. Лишь только дракон завидит свою жертву, он начинает с силой втягивать в себя воздух. Поднимается вихрь, подхватывает жертву и песет ее прямо в пасть дракону. Многие смельчаки пытались избавить город от дракона. Но не избавили, а сами погибли,- так рассказывали богатырю жители города.
Вечером пошел богатырь к реке, где жил дракон. К полуночи он почувствовал, что дыхание дракона тянет его в реку, но железная цепь помогла ему удержаться на берегу.
Вдруг дракон перестал втягивать в себя воздух, вылез на берег и бросился на богатыря.
Когда дракон был уже совсем близко, богатырь закинул за спину цепь, размахнулся и изо всей силы ударил дракона цепью по голове.
Чудовище повалилось на землю с разбитым черепом. Победитель вырезал из спины дракона во всю его длину широкий ремень и пошел в город. Там, подойдя ко дворцу падишаха, богатырь забросил ремень, вырезанный из спины дракона, на крышу, а сам ушел.
На рассвете падишах поехал поплакать на то место, где погибла его дочь. Но, к своему удивлению, он увидел дочь невредимой и верблюда с бараном нетронутыми.
Слуги падишаха побежали к реке, быстро вернулись и рассказали, что дракон убит, а из спины его во всю длину вырезан широкий ремень.