'Если я сейчас вернусь и скажу, что тут спит осел, мне не поверят, скажут, что я струсил и не добрался до верха,- подумал молодой волк.- Подкрадусь-ка я к ослу, оторву у него хвост - вот и будет у меня доказательство'.

И, взобравшись на холм, волк стал тихонько подкрадываться к ослу.

Осел не спал и видел крадущегося волка, но притворился спящим. Когда волк подобрался к ослу, тот быстро поднял заднюю ногу и крепко зажал волчью голову между ногами.

Волк взвыл от страха. Проснулись крот, петух и козел. Крот быстро стал разгребать землю, чтобы выкопать себе нору и спрятаться. Петух взлетел на вершину холма и закричал во все горло. А козел разбежался и ударил волка в бок рогами.

От боли волк рванулся что было силы, выдернул свою голову, зажатую ногами осла, и без оглядка пустился бежать с холма.

Добежав до своих товарищей, он закричал:

- Скорее прочь отсюда! Бежим! С ними шутки плохи!

- Да кто же они? - спросил старый волк.

- Не знаю, как и сказать… Один, верно, кузнец, он так сжал клещами мою голову, что она затрещала. Другой, видно, молотобоец, он так меня стукнул, что чуть не вышиб дух из меня. Третий, конечно, мулла,- он взобрался на возвышение и сразу начал заупокойную. А четвертый быстро-быстро стал копать для меня могилу. Не знаю уж, как я остался жив.

Услышав это, волки испугались и пустились бежать в разные стороны.