Падишах подумал, что соловей хотел его отравить и велел прогнать его прочь.

На другой день мимо сада, где росло сказочное дерево, проходила старуха. Подошла она к дереву, сорвала плод и съела. И не успела она проглотить абрикос, как превратилась в юную красавицу.

Увидел это падишах и очень опечалился, пожалев, что прогнал своего любимца-соловья.

– Так кто же был виноват: соловей или садовник? – спросил чилим Султан-Хусейна.

– Конечно, виноват соловей, – ответил падишах.

– Конечно, виноват садовник, – сердито сказала красавица, пробудившись от сладкого сна.

– О дочь падишаха! Я разбудил тебя ложью, а если бы сказал правду, ты бы не проснулась, – ответил падишах.

Девушка улыбнулась и снова легла спать, наказав:

– Тебе осталось разбудить меня еще два раза.

– Дорогой мой чилим, – опять попросил падишах, – расскажи мне еще что-нибудь.