Заяц опять пошел по лесу, проливая слезы. Встретился Медведь.
- Чего, Косой, ревешь?
Объяснил Заяц, в чем дело. Медведь тоже расхрабрился, пошли выгонять страшилище.
Но длинная борода и большие рога нагнали страху и на него. И он также убежал без оглядки. Заяц опять идет и плачет. Повстречалась ему Лиса. Расхрабрилась она и пошла выгонять незваного гостя. Да не смогла: сама перепугалась.
Что было делать бедному Зайцу, покинул дом свой и побрел куда глаза глядят. На рассвете добрался он до дома лесника. А там на заборе сидит Петух. Увидев его, Заяц снова горько заплакал.
- Зачем ты плачешь, Заинька?-стал его расспрашивать Петух.
- Как же не плакать мне, если дом мой заняло страшилище, и выгнать его из дому не смогли ни сам я, ни Волк, ни Медведь. Даже Лиса не сумела выгнать.
Жалко его стало Петуху. И он решил Зайцу помочь.
- Ну, ладно, не плачь. Веди меня к себе.
Пришли они вдвоем к дому. Петух говорит Зайцу: