- Что ты тут делаешь, что ищешь?

Сайфулмулюк показал ей портрет на шубе и сказа, что он ищет ее. Девушка узнала свою подругу и рассказала царевичу:

- Эту девушку зовут Бадигульямал. Она - моя подруга. Когда мне было от роду только несколько дней, мать моя сидела в саду и кормила меня грудью, И вдруг -заиграла буря, небо стало черным. Это царь чертей и его близкие летели но небу ни свадьбу. Вдруг с неба свалилась к нам в сад женщина. Это была жена царя чертей. Ей пора было рожать. В нашем саду, под открытым небом у нее родилась дочь. Ей дали имя Бадигульямал. Моя мать оказала помощь этой женщине при родах. С того дня наши матери, я и Бадигульямал стали на всю жизнь подругами. Царь чертей на обратном пути захватил с собой жену и дочь. Но каждый год я и Бадигульямал встречались, гостили друг у друга. И так нам исполнилось по одиннадцать лет.

Однажды летом я с подругой играла в нашем саду, где одиннадцать лет назад познакомились и подружились наши матера Вдруг заиграла буря и унесла меня с собой. Это был Чудо-юдо. Вот уже девять лет я живу у него. Бадигульямал, наверное, каждый год приезжает ко мне домой, а меня все нет и нет. Я здесь красиво одеваюсь, хорошо питаюсь, но мне всегда скучно. Я хочу домой, к родителям, да никак не могу вырваться из дома Чуда-юда. Все двери всегда закрыты на замки. Чудо-юдо почти никогда дома не бывает - или уходит на службу к своему царю, или ищет добычу. Никто из человеческого рода здесь не бывает. Как ты смог сюда проникнуть?

Вдруг в это время загремел гром. Это возвращался домой Чудо-юдо.

- Я тебя спасу, - сказал Сайфулмулюк.

- Нет, ты не сможешь этого сделать. Чудо-юдо бессмертен.

- Только ты сможешь мне помочь в этом деле. Узнай, где находится смерть Чуда-юда.

- Хорошо! Я постараюсь!

Сайфулмулюк спрятался. Чудо-юдо зашел домой, стал шарить по углам и говорит: