Царевич и Малика поплыли на лодке в царство отца девушки. На горизонте появились корабли и суда. Это были торговые караваны отца Малики, которые плыли на ярмарку в другие царства. Узнав Малику, люди подобрали их в корабль и поплыли домой. Заплакали от радости родители девушки, когда увидели дочь. За то, что спас их дочь от Чуда-юда, отец Малики уступил Сайфулмулюку свой царский трон. Так Сайфулмулюк стал царствовать, но никогда его не покидали мысли о Бадигульямал.
'Во что бы то ни стало найду ее!' - думал он.
Однажды Сайфулмулюк во время охоты в лесу увидел, что его слуги избивают одного человека. Царю этот человек показался знакомым, только он никак не мог вспомнить, где видел его. К тому же все лицо этого человека было в крови. Сайфулмулюк приказал слугам, чтобы они отвезли этого человека домой, истопили баню, покормили его. Когда возвратился домой с охоты, он пригласил к себе найденного человека. Глазам своим не поверил Сайфулмулюк: перед ним стоял Сагит, которому удалось сбежать от людоедов.
Через год к своей подруге приехала Бадигульямал. Малика рассказала ей о храбром джигите Сайфулмулюке. Бадигульямал полюбила его. Она стала женой Сайфулмулюка.
Сагит и Малика тоже полюбили друг друга. Сыграли свадьбу. После свадьбы Сайфулмулюк и Сагит возвратились со своими возлюбленными в свое царство к родителям.