Посланец говорит:

- Несу нашему падишаху письмо с добрым известием: жена его родила ему сына и дочь.

Услышали это сестры, переглянулись и говорят посланцу:

- Ты устал и запылился в пути, а путь у тебя впереди ещё очень долгий. Ступай в баню, вымойся хорошенько, отдохни и уж тогда пойдёшь дальше.

Посланец отправился в баню, а верхнюю свою одежду, в которой было письмо спрятано, оставил у сестёр в доме.Как только посланец ушёл в баню, сестры вынули письмо, изорвали его на мелкие клочки, а сами написали другое, и в этом письме было сказано: «Твоя жена родила тебе двух щенков».

Сестры запечатали это письмо и положили в карман кафтана падишахского посланца.

Посланец вымылся, пришёл из бани, оделся и, ничего плохого не подозревая, пошёл дальше.

Пусть он идёт, а мы расскажем, что ещё сделали сестры.

Отправились они к жене падишаха, стали ласково разговаривать с нею о том и о сём, а когда она заснула, украли её детей, а на их место положили двух щенков.

Детей они отнесли в лес, где жила одна колдунья - старуха, подкупили её и одарили богатыми подарками и сказали: