Мальчик подрос, стал ходить на охоту и приносить старухе и сестре разную дичь.
Однажды старшие сестры отправились в лес к старухе, посмотреть на детей. Видят, мальчик стал настоящим джигитом - рослым и красивым. Встревожились сестры.
- Смотри, - говорит старшая, - не попасть бы нам с тобой в беду. Узнает джигит, что мы сделали с его матерью, придёт к падишаху и всё ему расскажет. Тогда нам несдобровать: отрубит падишах нам обеим голову.
- Верно, - отвечает средняя сестра. - Надо нам от него как-нибудь избавиться. Пока он жив, не видать нам покоя!
И решили они погубить молодого джигита. Позвали сестры старуху и сказали ей:
- Наведи на девушку хворь и скажи её брату: «Ступай достань для своей сестры чёрного коня. Если она взглянет на этого коня, сразу же выздоровеет. Не увидит коня - умрёт». А конь этот никого к себе не подпускает. Многих джигитов он убил, убьёт и этого.
Старуха так всё и сделала: навела тяжёлую хворь на девушку, а потом и говорит молодому джигиту:
- Отправляйся за чёрным конём, приведи его к сестре, не то умрёт она!
Пошёл молодой джигит разыскивать чёрного коня. На дороге ему встретился старик и спросил его:
- Куда ты держишь путь, джигит?