Пошли братья дальше с зайцами, лисятами и волчатами.
Глядят, вылезает из кустов большой медведь. Хотели братья убить медведя, а он просит их человеческим голосом:
- Не убивайте меня, берите моих детей!
Не стали они убивать медведя, взяли его медвежат и пошли дальше.
Шли они, шли и увидели огромного льва. Прицелились они, а лев вдруг заговорил по-человечески:
- Вы не убивайте меня, за это отдам вам двух моих детей!
Они и льва не тронули. Взяли двух его львят и пошли со всеми своими зверями дальше.
А голод не утихает, хочется им есть. Сказали они своим лисятам:
- Вы ловкие и шустрые: наловите нам птиц, мы еле живы от голода.
Лисята побежали и скоро принесли братьям дичи. Разожгли братья костёр, изжарили птицу и наелись досыта.