Тут Улугэн услышал крик совы и понял, что настало время ловить волшебницу. Тогда он вскочил на ноги и пошел к желтой полоске. Колокольчики и бубенчики зазвенели тревожно.
Улугэн подошел к желтой полоске и увидел, что это красивый, блестящий женский кушак. Улугэн схватил его руками, и перед ним очутилась девушка несказанной красоты в желтом платье. Юноша смотрел на нее и забыл даже, зачем пришел сюда. Снова прокричала сова.
- Почему ты не дождался восхода солнца? Почему не послушался меня? - сказала девушка.
- Ты сейчас бессильна. Ты не околдуешь меня. Я не боюсь тебя. Говори, где мой отец?
Девушка стояла и молчала. Тут послышался крик совы.
- Говори, где мой отец? Я разорву твой кушак, и твоя сила пропадет.
- Твой отец здесь, но он слепой. Смотрел на меня на восходе солнца. Тот, кто смотрит на меня в это время, слепнет от моей красоты и моего платья. Отдай мне мой кушак, я приведу тебе отца.
- Нет, ты сначала веди сюда отца, а потом уж я посмотрю: отдать ли тебе кушак?
Зазвенели бубенчики и колокольчики. Один красный цветок раскрылся, покачался, сбросил с себя лепестки, и вскоре перед Улугэном встал охотник, на него похожий.
- Я не вижу тебя, волшебница. Дай мне потрогать свой кушак, он даст мне жизнь, - сказал охотник.