Ждал, ждал старый дьявол вестей от чертенят о том, как они трех братьев разорили, - нет вестей никаких. Пошел сам проведать; искал, искал, нигде не нашел, только три дыры отыскал. "Ну, - думает, - видно, не осилили - надо самому приниматься".

Пошел разыскивать, а братьев на старых местах уже нет.

Нашел он их в разных царствах. Все три живут-царствуют. Обидно показалось старому дьяволу.

- Ну, - говорит, - возьмусь-ка я сам за дело.

Пошел он прежде всего к Семену-царю. Пошел он не в своем виде, а оборотился воеводой - приехал к Семену-царю.

- Слышал я, - говорит, - что ты, Семен-царь, воин большой, а я этому делу твердо научен, хочу тебе послужить.

Стал его расспрашивать Семен-царь, видит - человек умный, взял на службу.

Стал новый воевода Семена-царя научать, как сильное войско собрать.

- Первое дело - надо, - говорит, - больше солдат собрать, а то, - говорит, - у тебя в царстве много народа дурно гуляет. Надо, - говорит, - всех молодых без разбора забрить, тогда у тебя войска впятеро против прежнего будет. Второе дело - надо ружья и пушки новые завести. Я тебе такие ружья заведу, что будут сразу по сту пуль выпускать, как горохом будут сыпать. А пушки заведу такие, что они будут огнем жечь. Человека ли, лошадь ли, стену ли - всё сожжет.

Послушался Семен-царь воеводы нового, велел всех подряд молодых ребят в солдаты брать, и заводы новые завел; наделал ружей, пушек новых и сейчас же на соседнего царя войной пошел. Только вышло навстречу войско, велел Семен-царь своим солдатам пустить по нем пулями и огнем из пушек; сразу перекалечил, пережег половину войска. Испугался соседний царь, покорился и царство свое отдал.