- Зачем, цыган, в мое царство пожаловал? - закричал Змей.

- Хочу я невесту свою, Велевуму, освободить, - крикнул Гувалик.

Засмеялся Змей так, что все вокруг задрожало:

- Убирайся подобру-поздорову, а иначе живым не уйдешь отсюда!

И началась тут битва большая.

Двенадцать дней и ночей бился Гувалик со Змеем. На двенадцатый день отрубил Гувалик Змею последнюю голову. Едва только слетела последняя голова Змея на землю, как грянул гром, сверкнула молния и слетела к ним злая волшебница Извесса. Крикнул тогда старик:

- Не оставь, Гувалик, мои кости в этом проклятом месте, похорони меня, как подобает.

Ударил Гувалик волшебным копьем в стену и вошел во дворец. Глядит: посредине зала сидит его Велевума, во все черное одета, а на голове у нее черный платок, который ей лицо закрывает.

- Сними платок, Велевума, - приказал Гувалик, - посмотри на свет.

Не узнала Велевума голоса Гувалика.