- Возьми это, сынок, пусть помогут они тебе, пусть уберегут от злых чар.
Сел Гувалик на корабль и поплыл в далекое царство, где жила его возлюбленная - красавица Велевума.
Много ли, мало ли времени прошло, подплывает корабль Гувалика к острову, и видит он: стоит на острове чудесный дворец.
- Кто живет в этом дворце? - спросил Гувалик у прохожего, когда корабль пристал к берегу.
И тот ему ответил:
- Здесь живет волшебница Извесса.
- Пойдите, - говорит Гувалик, - скажите, что приехал такой-то, такой-то цыган.
Доложили Извессе о Гувалике.
- Приведите его сюда, ко мне, - повелела волшебница Извесса.
Привели Гувалика к Извессе, а она ему и говорит: