Долго просил он шаха, и тот в конце концов исполнил его просьбу.

Однажды шах взял с собой везира и отправился на прогулку. По дороге они увидели под деревом мёртвого попугая.

- О шах, неужели ты сможешь воплотиться в этого попугая? - спросил везир.

Шах тут же произнёс заклинание, и душа его вселилась в тело попугая. Попугай взлетел и уселся на дерево.

Тогда везир, не теряя ни минуты, произнёс то же заклинание, и душа его перенеслась в тело шаха. Затем он прочитал заклинание над одним из своих слуг, и тот обратился в везира.

А шах, превратившийся в попугая, так и остался сидеть на дереве. Только теперь он понял всё коварство везира и раскаялся в том, что научил его волшебному заклинанию. Но сделать ничего уже было нельзя.

У шаха неподалёку от тех мест был сад. Он прилетел в этот сад и сел, опечаленный, на ветку какого-то дерева.

Везир же, принявший облик шаха, вернулся во дворец и как ни в чём не бывало подошёл к жене шаха. Ночью они вместе пили вино и веселились. А когда настало утро, везир подошёл к трону, сел на него и принялся управлять государством.

Потом он снова вернулся к жене шаха. А она, наблюдая за мужем, с удивлением замечала, как изменились все его привычки и движения.

Теперь расскажем о попугае.